Wie kann angesichts unsicherer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ein geeignetes Investment für Menschen im Ruhestand aussehen? Um diese Frage sollten sich Versicherungsvermittler kümmern und die Besonderheiten einer guten Anlage für diese Zielgruppe genau kennen.
Kursinhalte in Stichpunkten:
- Vor dem Beratungsgespräch zur Geldanlage: Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden sowie Einnahmen und Ausgaben
- Das Magische Dreieck der Geldanlage
- Vollmachten
Lernzeit: 45 Minuten
Da es sich nicht um ein versicherungsspezifisches Thema handelt, können Sie mit diesem Kurs leider keine IDD-Punkte sammeln.
Zugehörige Ausgabe: 12/2021
Hinweis: Das Teach up steht nur Abonnentinnen und Abonnenten des Versicherungsmagazins zur Verfügung.
