Wer als freier Versicherungsvermittler Kunden berät, ist an strenge regulatorische Anforderungen gebunden. Dazu zählt eine Geeignetheitsprüfung, wenn Versicherungsanlageprodukte empfohlen werden. Umso wichtiger ist, dass Vermittler die rechtlichen Grundlagen kennen und sich weiterhin fortbilden.
Kursinhalte in Stichpunkten:
- regulatorische Anforderungen im Blick behalten und den Beratungsprozess entsprechend anpassen
- Beschäftigung mit Aspekten rund um das Thema Nachhaltigkeit
- Aufnahme von Produkten mit Nachhaltigkeitsansätzen ins Angebot
- Vermeidung von Haftungsfallen durch professionelle Beratung und Dokumentation
Lernzeit: 60 Minuten (1 IDD-Punkt)
Zugehörige Ausgabe: 04/2022
Hinweis: Das Teach up steht nur Abonnentinnen und Abonnenten des Versicherungsmagazins zur Verfügung.
