Financial Planning

Private Finanzplanung, Vermögensplanung. Analyse und Planung der Finanzsituation durch Einbeziehung aller Ein- und Ausgabenströme, Vermögens- und Schuldpositionen – dies mit der vorrangigen Zielsetzung jederzeitiger Liquidität bei angemessener Rentabilität. Gegenstände des Financial Planning sind die Erstellung eines entsprechenden Gutachtens und branchenübergreifende Vorschläge für Investitionen und die Vermögenssicherung, basierend auf allen geeigneten Finanzprodukten (vgl. Finanzdienstleistungen). Somit ist Financial Planning auch ein zweckmäßiger Ansatzpunkt für Allfinanz.

Autor(en): Prof. Dr. Horst Müller-Peters