Professionelle Vermögensverwaltung - voll digital

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Die Deutsche Asset Management (Deutsche AM) und die Basler Versicherungen verstärken ihre digitale Zusammenarbeit. Die Basler wir nach eigenen Angaben als erstes Finanzunternehmen die neu entwickelte Robo-Technologie der Deutschen AM einsetzen und einen neuen Vertriebskanal unter dem Namen „Baloise Monviso“ über die Seite www.monviso.de öffnen.

Im ersten Schritt wird die Basler Privatkunden ab dem 3. Juli eine professionelle Vermögensverwaltung der Deutschen AM über das Internet anbieten: Der Kunde kann dabei eine auf ihn angepasste fondsbasierte Vermögensanlage abschließen – und das vollständig digital, von der Entwicklung der persönlichen Anlagestrategie bis zur digitalen Depoteröffnung. Die Basler Versicherungen kümmern sich um den Vertrieb, die Deutsche AM um das Portfoliomanagement.

Über 600 Anlagespezialisten
Dieses basiert auf der strategischen Hausmeinung des Deutsche-AM-Chef-Anlagestrategen Stefan Kreuzkamp und der Expertise von mehr als 600 Anlagespezialisten. Aktiv gesteuert wird die Anlage vom Multi-Asset-Team der Deutschen AM. Zum Anlageuniversum gehören neben aktiv und passiv verwalteten Fonds der Deutschen AM auch Fonds der Baloise Asset Management sowie von weiteren Fondsgesellschaften.

Die Basler Versicherungen setzen bereits seit 2009 auf digitale Anlageberatung. Das Angebot umfasst eine Fondsempfehlungsliste und Fondsportfolios, die für den Kunden maßgeschneidert zusammengestellt werden können. Baloise Asset Management in der Schweiz wählt die Fonds verschiedener, namhafter Fondsgesellschaften aus und stellt die Portfolios zusammen.

Eine „schlüsselfertige“ Lösung für eine automatisierte Vermögensverwaltung
In einem zweiten Schritt soll dieses Angebot Ende 2017 um die von der Deutschen AM verwalteten Portfolios und um die digitale Depoteröffnung ergänzt werden. Dann steht das Angebot auch den Beratern der Basler Versicherungen zur Verfügung.
Die Robo-Plattform bietet Vertriebspartnern wie Basler eine „schlüsselfertige“ Lösung für eine automatisierte Vermögensverwaltung auf Basis eines flexiblen Fondsuniversums. Anleger erhalten eine auf ihre konkreten Anlagezielezugeschnittene professionelle Vermögensverwaltung – und das ab einem Anlagebetrag von 400 Euro oder einer monatlichen Sparrate von 50 Euro.

Vertriebsansatz mit technologische Neuerungen weiter entwickeln
Thorsten Michalik, Vertriebschef der Deutschen AM für Europa, den Nahen Osten, Afrika und Asien, kommentiert: „Die Digitalisierung wird die Asset-Management-Branche nachhaltig verändern. Unsere Robo-Technologie ist unser erster wichtiger Schritt, aktiv an diesem Prozess teilzunehmen. Wir werden unseren Investment- und Vertriebsansatz mit technologische Neuerungen weiter entwickeln – geplant sind etwa, dass wir Big Data, Künstliche Intelligenz, Chatbots, virtuelle Realität oder Natural Language Processing, also die computergesteuerte Verarbeitung menschlicher Sprache, nutzen.“

Quelle: Basler Versicherungen

Autor(en): Versicherungsmagazin

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