01.07.2018 | Branche
Damit der Beratungsprozess reibungslos verläuft
Volker P. Andelfinger
2017 hat die Fachgruppe Beratungsprozesse des EI-QFM-Instituts ein Verfahren veröffentlicht, das die Risikoneigung von Kunden bei der Geldanlage ermittelt. Ein neuer Anlegerfragebogen ermittelt nun die Angemessenheit und Geeignetheit einer Produktempfehlung in der Altersvorsorgeberatung. PDF-Download
